A Vista Alegre Atlantis SGPS fixou os termos finais de uma emissão obrigacionista, no montante de € 50 milhões, com uma maturidade a cinco anos e uma taxa fixa média de cerca de 4,4% garantindo flexibilidade na gestão.

É uma operação que permite reestruturar a relação com a banca e abre caminho à distribuição de dividendos.

Com uma forte procura de cerca de € 80 milhões, cerca de 200% do valor objetivo mínimo fixado para a emissão (€40 milhões) por parte de 21 investidores, tendo 6 deles colocado ordens superiores a €5 milhões.

A emissão obrigacionista, que terá lugar no próximo dia 21 de outubro, obteve uma notação de rating BBB- atribuída pela agência de ‘rating’ Axesor e foi colocada junto de investidores institucionais, com 66% do montante colocado junto de investidores espanhóis e 34% colocado em Portugal.

Cerca de 80% foram colocados em seguradoras, gestores de fundos e pensões.

Vista Alegre irá solicitar a admissão à negociação de uma tranche de obrigações que perfaz o valor € 45 milhões, no MARF – Mercado Alternativo Renta Fija – da BME – Bolsas y Mercados Españoles, a partir do próximo dia 21 de outubro e € 5 milhões de euros serão colocação direta.

Esta emissão vem diversificar as fontes de financiamento da Vista Alegre, alongar a maturidade média da dívida e garantir as condições para o crescimento sustentado dos seus negócios nos diferentes segmentos e mercados em que opera e liberta a Vista Alegre de um importante conjunto de garantias e restrições que mantinha perante os bancos, designadamente hipotecas sobre instalações fabris, penhor de marcas e equipamentos, bem como o levantamento da limitação à distribuição de dividendos.

O Grupo Vista Alegre tem vindo a realizar nos anos mais recentes um importante programa de investimento focado na inovação e expansão da atividade, com destaque para a ampliação em 60% da capacidade da fábrica da Ria Stone com produção tomada pelo IKEA até 2026 num contrato de valor global de cerca de € 250 milhões.